Damasco, 1925, los sirios están comprometidos en una guerra de guerrillas contra el Mandato francés de Siria. Harry Smith (Humphrey Bogart) es un americano amoral que gana dinero vendiéndoles armas. Cuando la situación se deteriora, el general francés LaSalle (Everett Sloane) ordena que algunos civiles sean ejecutados cada vez que haya un atentado, pero su cabeza de inteligencia militar, el coronel Feroud (Lee J. Cobb), le persuade para que cambie el plan. Feroud negocia con el dirigente rebelde Emir Hassan (Onslow Stevens). LaSalle a regañadientes le deja intentar arreglar una reunión, pero no permite que Feroud contacte directamente, cosa que le salva la vida.
Para complicar el asunto, Harry se siente atraído por Violetta (Märta Torén), que está con Feroud.
Feroud descubre el tráfico de armas de Harry y Violetta le suplica que huyan a El Cairo.
Para evitar la pena de muerte, Harry promete ayudar a Feroud a encontrar el escondite de Hassan.
1925年。
アメリカ人のハリーはフランス占領下ダマスカスで武器の密売を行っていた。
ある日、彼はフランス情報部フェロー大佐の愛人ビオレと運命的な出会いを果たす。
二人はダマスカスを脱出しようとするが、寸前で失敗してしまう。
そんな折、反乱軍に手を焼いているフェローは休戦交渉をするために、死を覚悟でたった一人で敵のアジトへ向かうが捕えられてしまう。
彼の勇気ある行動に心打たれたハリーは、救出しようと敵地へ赴くが・・・。
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